具身智能是指智能體通過物理實體與環(huán)境實時交互,實現(xiàn)感知、認知、決策和行動一體化的智能系統(tǒng),涵蓋智能機器人、自動駕駛汽車、無人機等形態(tài)。它突破了傳統(tǒng)人工智能的“離身性”局限,推動人工智能從虛擬走向物理操作,使機器人等物理實體更深入地了解周圍環(huán)境,更自然地與人類交互、更高效地執(zhí)行各項任務。全球具身智能產(chǎn)業(yè)正從實驗室走向規(guī)?；瘧?呈現(xiàn)“技術(shù)迭代加速、場景深度滲透”的態(tài)勢,預示著人類社會必將邁入一個全新的智能化新時代。具身智能成為大國博弈的新賽道,成為衡量國家科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)競爭力的核心標尺。
全球主要發(fā)達國家具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共性特征
戰(zhàn)略規(guī)劃布局,構(gòu)建政策支持體系。發(fā)達國家普遍將具身智能視為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的關(guān)鍵抓手。美國相繼發(fā)布《人工智能戰(zhàn)略(2023年)》、《國家機器人路線圖(2024年)》、《人工智能基礎設施計劃》(2025年)等發(fā)展規(guī)劃。2025年7月,發(fā)布《AI行動計劃》,廢除此前“過度監(jiān)管”的行政令,為具身智能技術(shù)迭代掃清制度障礙。歐盟通過“數(shù)字歐洲計劃”,計劃在2025—2027年專項投資13億歐元,聚焦人工智能、云和數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡安全、先進計算和半導體等領域的技術(shù)部署,提升歐盟的關(guān)鍵數(shù)字能力。日本以應對老齡化社會的AI應用場景為先導,力推具身智能商業(yè)應用。依托“社會5.0”愿景,將具身智能作為應對老齡化、彌補勞動力缺口的核心抓手,2025年9月,明確“AI基本計劃”草案,推動具身智能在醫(yī)療、護理、農(nóng)業(yè)、制造業(yè)等領域應用。韓國2024年發(fā)布第四個智能機器人基本計劃,將持續(xù)至2028年,政府投資1.28億美元支持機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展,使其成為核心產(chǎn)業(yè)。
技術(shù)全棧攻堅,打造生態(tài)主導優(yōu)勢。發(fā)達國家企業(yè)在技術(shù)層面采取“全鏈條創(chuàng)新+生態(tài)化布局”策略。核心技術(shù)聚焦大模型與多模態(tài)融合、低能耗芯片、高精度運動控制等方面。例如,FigureAI的Helix模型僅需500小時訓練數(shù)據(jù)即可實現(xiàn)機器人復雜任務協(xié)作;特斯拉的Optimus機器人復用了汽車完全自動駕駛技術(shù),實現(xiàn)19毫秒延遲的全身軌跡控制,成本從6萬美元降至1.8萬美元。產(chǎn)業(yè)生態(tài)上形成“巨頭建平臺、初創(chuàng)攻單點”格局,英偉達打造“芯片、平臺、模型、仿真”全棧閉環(huán);谷歌DeepMind、Ope-nAI等聚焦具身智能大模型研發(fā),通過開源與合作鞏固領先地位。
場景精準應用,推動規(guī)?；涞?。發(fā)達國家注重“技術(shù)研發(fā)與場景應用”雙向賦能,“政策支持、技術(shù)優(yōu)化、場景推廣”的路徑加速了產(chǎn)業(yè)成熟。工業(yè)制造領域,特斯拉、ABB等企業(yè)的產(chǎn)品已在汽車工廠承擔搬運、裝配等任務,提升生產(chǎn)線效率30%以上。醫(yī)療養(yǎng)老領域,集成情感交互與生理監(jiān)測的陪護機器人逐步在社區(qū)落地應用。特殊場景中,四足機器人、應急救援機器人已應用于地質(zhì)災害救援、海洋作業(yè)等領域。
標準規(guī)則先行,搶占產(chǎn)業(yè)話語權(quán)。發(fā)達國家依托技術(shù)壁壘與產(chǎn)業(yè)影響力,率先推動具身智能領域基礎標準、測試認證體系及數(shù)據(jù)規(guī)則建設,通過標準先行定義產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑,形成市場準入門檻。如美國主導硬件接口與算法標準,英偉達形成基于芯片架構(gòu)的硬件接口標準,全球多數(shù)具身智能機器人企業(yè)需適配該標準以保障兼容性,間接掌控硬件技術(shù)路徑。日本機器人協(xié)會針對醫(yī)療陪護、家庭服務等具身智能設備,制定《人機交互安全性認證規(guī)范》,要求設備需通過情感交互倫理審查與生理數(shù)據(jù)保護測試,認證結(jié)果在亞太地區(qū)具有廣泛認可度,影響全球服務機器人研發(fā)方向。
我國具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成果與挑戰(zhàn)
發(fā)展成果顯著,產(chǎn)業(yè)基礎逐步夯實。戰(zhàn)略定位清晰。中央與地方形成協(xié)同發(fā)力的政策支持體系,從技術(shù)研發(fā)、場景應用、市場監(jiān)管等方面作出系統(tǒng)性安排。工信部印發(fā)《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》,明確2027年形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈體系。北京、上海、深圳、蘇州等地出臺具身智能的規(guī)劃和行動方案。技術(shù)突破加速顯現(xiàn)。我國在計算機視覺、自然語言處理等AI子領域已進入全球第一陣營。底層架構(gòu)方面,已培育多個國際先進水平的通用大模型,形成“大腦(認知模型)+小腦(運動控制算法)”協(xié)同架構(gòu)。北京人形機器人創(chuàng)新中心“慧思開物”平臺實現(xiàn)自然交互等核心功能,其具身天工Ultra機器人在人形機器人半程馬拉松比賽中奪冠。2025年12月,宇樹科技發(fā)布全球首個人形機器人專屬App Store,將智能手機“硬件+應用生態(tài)”模式引入機器人領域,徹底降低復雜動作使用門檻。核心零部件國產(chǎn)化率持續(xù)提升,無框力矩電機、諧波減速器等具備規(guī)?；a(chǎn)能力。產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。我國具身智能產(chǎn)業(yè)以超50%的增速跨越式發(fā)展,國務院發(fā)展研究中心發(fā)布的《中國發(fā)展報告2025》顯示,2030年有望形成4000億元市場規(guī)模,2035年突破萬億元大關(guān)。產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)壯大。已培育超過150家人形機器人相關(guān)企業(yè),半數(shù)以上為初創(chuàng)團隊或跨界力量,形成“巨頭引領、初創(chuàng)活躍”的市場格局。融資市場熱度高漲。2025年銀河通用機器人完成11億元融資,優(yōu)必選Walker系列獲超8億元訂單,創(chuàng)全球單筆最大金額訂單紀錄。
深層挑戰(zhàn)凸顯,發(fā)展瓶頸亟待突破。核心技術(shù)“卡脖子”問題依然突出。高端AI芯片、高精度傳感器、核心算法等對外依存度仍需降低。機載GPU芯片需突破低能耗高性能的技術(shù)瓶頸,具身大模型的可解釋性、安全性與泛化能力有待提高,數(shù)據(jù)采集標注需進一步統(tǒng)一標準,亟須通過提升硬件標準化程度降低開發(fā)成本。產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同仍需加強,核心零部件與整機匹配度有待提高。需規(guī)避部分地區(qū)可能出現(xiàn)的低水平重復建設和資源分散使用的風險。前沿產(chǎn)業(yè)發(fā)展,始終需要把握“速度”和“穩(wěn)健”的平衡問題,警惕發(fā)展過程中出現(xiàn)的“重資本運作、輕技術(shù)研發(fā)”傾向。部分初創(chuàng)企業(yè)由于商業(yè)化驗證不足,容易出現(xiàn)估值與現(xiàn)金流不匹配的情況,需探索形成穩(wěn)定的商業(yè)模式。行業(yè)治理體系與人才支撐也存在提升空間。當前,相關(guān)標準體系仍在完善過程中,數(shù)據(jù)安全、倫理規(guī)范等領域的制度建設進度亟須加快,傳輸泄露、存儲篡改等潛在風險需要重視。兼具多領域?qū)I(yè)能力的復合型人才缺口較大,人才培養(yǎng)體系與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求有待進一步銜接適配。
積極參與全球具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展
聚焦前沿技術(shù)突破,構(gòu)建自主可控技術(shù)體系。瞄準全球技術(shù)競爭制高點,實施非對稱趕超戰(zhàn)略。集中優(yōu)勢資源攻堅高端AI芯片、高精度傳感器、具身智能大模型等“卡脖子”環(huán)節(jié),設立國家級重大專項,推動“大腦”認知模型與“小腦”運動控制算法的深度協(xié)同與高效適配。加快建設國家級具身智能開源開放平臺、大規(guī)模仿真訓練環(huán)境與標準測試數(shù)據(jù)集,鼓勵產(chǎn)學研用聯(lián)合開展云邊端協(xié)同、多模態(tài)感知與決策、低功耗計算等前沿技術(shù)研發(fā)。積極參與并主導國際大模型、機器人操作系統(tǒng)、硬件接口等標準制定,推動國產(chǎn)技術(shù)架構(gòu)融入全球生態(tài)。
打造世界級產(chǎn)業(yè)集群,提升全球產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。對標發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)生態(tài)模式,強化產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性。在京津冀、長三角、粵港澳等地區(qū)建設具有全球影響力的具身智能創(chuàng)新高地與先進制造業(yè)集群,培育一批具有生態(tài)整合能力的鏈主企業(yè)。鼓勵龍頭企業(yè)開放技術(shù)平臺與場景資源,帶動中小企業(yè)專精特新發(fā)展,形成平臺、應用和硬件協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡。設立具身智能產(chǎn)業(yè)國際并購基金,支持企業(yè)整合全球優(yōu)質(zhì)技術(shù)、品牌與渠道資源。同時,建立健全產(chǎn)業(yè)鏈風險監(jiān)測與應對機制,降低關(guān)鍵環(huán)節(jié)對外依存度。
深化高水平開放合作,主動融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡。以全球化視野配置創(chuàng)新資源,拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。鼓勵國內(nèi)企業(yè)、科研機構(gòu)深度參與全球具身智能技術(shù)合作項目與國際大科學計劃,在海外設立研發(fā)中心,吸引國際頂尖人才團隊。依托“一帶一路”等國際合作框架,推動具身智能解決方案在制造、物流、醫(yī)療等領域的跨國應用示范。主動對接并影響國際規(guī)則,在數(shù)據(jù)跨境流動、產(chǎn)品安全認證、倫理治理等方面提出中國方案,支持國內(nèi)檢測認證機構(gòu)取得國際互認資質(zhì),助力國產(chǎn)產(chǎn)品與服務進入全球市場。
搶占標準與治理先機,掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導權(quán)。加強產(chǎn)業(yè)治理能力建設,塑造負責任的發(fā)展形象。加快建立涵蓋技術(shù)、產(chǎn)品、數(shù)據(jù)安全、倫理規(guī)范的具身智能標準體系,并推動其成為國際標準的重要組成部分。探索建立敏捷、包容的監(jiān)管沙盒機制,在保障安全與倫理底線的前提下鼓勵創(chuàng)新。牽頭或深度參與全球性具身智能治理對話,推動建立公平合理的國際倫理準則與數(shù)據(jù)治理規(guī)則。強化行業(yè)自律,引導企業(yè)將安全、可靠、公平、包容等價值理念融入技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品設計全流程,提升中國產(chǎn)業(yè)的國際公信力與軟實力。
